เพื่อค้นหาสาเหตุการถูกฆ่าตายของภรรยาให้แน่ชัด เฉินเจิง แม่ทัพแห่งเจิ้นไห่ ได้ตามหาเบาะแสเกี่ยวกับนางเงือกมาโดยตลอด แต่เขาบังเอิญค้นพบแผนเผด็จศึกของกองกำลังทหารชาวต่างชาติที่กำลังจะเข้ายึดเมืองหน้าด่านของเจิ้นไห่ ต่อมาเขาได้รับความช่วยเหลือจากนางเงือก จึงขจัดความชั่วร้ายทำลายอุบายของคนชั่วได้